Salesforce では、業務上同じ作業をする時のために自動化ツールが存在します。よく使うところでは、レコードの更新、Chattar で通知、ToDo の発行があります。

Salesforce の自動化には下記のツールがあります。
承認プロセスは、最終承認時にアクションを登録できるため、自動化のツールの一つに含めさせて頂きました。
ワークフロールールと、プロセスビルダーは廃止予定のため、今後は「承認プロセス」と、「フロー」のみとなる予定です。
プロセスビルダーもフローも、トリガーやアクションを選択していくだけで、ノーコードで自動化することができます。

プロセスビルダーには、トリガー、条件、アクションのみだったのですが、フローではさまざな要素（フローチャート上に配置するパーツ）を使うことができます。

プロセスビルダーでは、「トリガー(開始)」と「レコード取得」が一緒になっていましたが、レコード取得が別れましたので、「分岐後にレコードを取得」など、細かく設定ができるようになっています。
また、「ロジック」という要素があり、「分岐」や「ループ」で、複雑なフローチャートが作ることができるようになっています。

簡単なところでは、「分岐」と「ループ」になるのですが、詳しくは次回以降に説明していきます。

フローには、いくつか種類があります。

他にも、フローには種類があります。フローは配布することも可能です。

次回、「レコードトリガーフロー」について詳しく説明します。

ワークフローの方は、移行ツールが準備されます。
Winter '23 で、ワークフローの新規作成ができなくなりましたので、
現在のワークフロールールを参考に、違うバージョンのワークフロールールの作成ができなくなりますので、既存のワークフロールールを、フローにコンバートするケースも出てくると思います。
そのような場合は、移行ツールを利用しましょう。
まだ一部移行できない処理が存在して、全ての処理をコンバートできるわけではないので注意しましょう。

次回は、以前紹介したプロセスビルダーと全く同じ処理を「フロー」で作成したいと思います。

【動画内容】　（22分程度　※音声が流れます）

• フローとは？
• 事前準備
• 設定例：Chatter 通知
• 設定例：ToDo 割り当て

今回はアンケート機能を使ったフローとなりますので、アンケートの機能のおさらいが必要です。
もし、アンケート機能をまだご存知ない方は、下記の記事を先に確認していただけると幸いです。

Salesforce の自動化のツールの中でも、フローは高度な処理が可能です。
コードが読めなくても、ノーコードで複雑なワークフローを作れます。
サブスクリプション型の商談が成約になると、自動的に次の期間の商談を自動作成することもできます。
設定方法が複雑なため、難易度が高いですが、覚えるとかなり活用の幅が広がりますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

次回は、動画のレコードトリガーフローの内容を説明していきます。