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Salesforce のレポートの機能〜レポートでカスタム集計項目を使ってみよう〜

2024.06.20

カスタム集計項目の作成方法や集計の種類、エラー回避の方法について詳細に説明しています。カスタム集計項目は、複数行に渡る計算が可能で、合計、平均、最大値などの集計項目を作成できます。cで集計項目を追加し、例えば1か月間の商談合計金額を日数で割って平均売上を計算することができます。集計には合計、平均、最大、最小、ユニーク、中央値が選べ、ユニークの使い方が重要です。カスタム集計項目は1レポートにつき最大5つ設定可能で、Excelのような集計も可能になります。ぜひご一読ください。

お役立ち情報／TIPS

Ant 移行ツールから Salesforce CLI への移行

2024.06.17

SalesforceのSpring’24リリースでAnt移行ツールのサポートが終了しました。これに代わり、SalesforceCLIを使用してメタデータをデプロイする方法を解説します。OpenSSLを使用した非公開鍵とデジタル証明書の作成、接続アプリケーションの設定、JWTフローを用いた組織へのログイン方法、そしてメタデータのデプロイ手順を説明しています。Antツールを使用していた方には必見の内容です。

お役立ち情報／TIPS

神社の整備　－　湧き水復活編

2024.06.10

神社の湧き水復活作業の続きを報告します。土手の下で水源を見つけ掘削しましたが岩盤に到達。今後は掘削中に出た石を利用しスロープ作りに取り組む予定です。失敗しがちなNISA口座を使った投資の話題にも久しぶりに触れてみました。

社員紹介

Salesforce のレポートの機能〜レポートのレイアウトと強調表示〜

2024.06.07

Salesforceのレポートのレイアウト調整と強調表示について詳細に解説します。行と列のスワップでレポートの縦横を簡単に変更し、積み上げ集計を使ってデータを整理。さらに、条件付き書式で特定のデータを強調表示する方法を紹介。これらの機能を組み合わせて、視覚的に優れたレポートを作成するコツを学びましょう。

お役立ち情報／TIPS

介護、認知症急増に対する企業側の取り組みについて

2024.06.03

日経新聞によると、2030年には高齢者の7人に1人が認知症になると予測されています。社員が介護に追われる「ビジネスケアラー」問題が深刻化する可能性があります。企業が対策すべき点は、柔軟な働き方制度の導入と社員の健康増進活動です。当社は、フレックスやフルリモートワークを導入し、健康診断受診率95%を達成しています。今後も社員の健康と働きやすい環境づくりを推進します。

社長のつぶやき

仕事の料理も段取りで決まる！料理上手は仕事もできる？

2024.05.27

料理と仕事の共通点について考えてみました。一見異なるように思える仕事と料理ですが、段取り、手順、実践、片付け、PDCAなど、料理で培ったスキルは仕事にも応用できます。段取り力や論理的思考、柔軟な対応力、整理整頓の習慣、PDCAサイクルの実践が、料理と仕事の両方で重要な役割を果たします。料理を楽しむことで、仕事のパフォーマンスも向上しますよ。

社員紹介

リモートワークについて【第５回　情報セキュリティブログ】

2024.05.22

今回は、リモートワークにおけるセキュリティ対策について書いています。サンビットでは2020年4月からリモートワークを導入し、現在では従業員の80％以上が実施しています。セキュリティ事故防止のため、年度ごとのリモートワーク申請と上長の承認フローを設けており、9項目の遵守を推奨することで、セキュリティ意識を高め、リスクを低減する取り組みを行っています。

セキュリティ対策

失敗しないためのPC・スマホ選び：まずこのポイントをおさえよう！

2024.05.20

新生活に伴いPCやスマートフォン選びについて多くの相談を受けます。専門知識がない場合でも、予算、目的、性能の三点を押さえることで自分に合ったデバイスを選べます。目的を明確にし、必要なスペックを調べ、環境に合った性能を考慮し、現在の不満点を整理することが重要です。

社員紹介

Salesforce のレポートの機能〜レポートのグループ化と集計の関係〜

2024.05.17

この記事では、売上合計や小計などの集計方法について詳細に解説しており、レポートの視認性と使いやすさが向上する方法を学べます。特に、グループ化による小計表示や、平均値、最大値などの多様な集計方法が紹介されており、ビジネスデータの分析がより効果的に行えます。さらに、サマリータイプやマトリックスタイプのグループ化機能、ダッシュボードでの集計表示についても触れており、Salesforceを活用したデータ管理に役立つ情報が満載です。ぜひ、この記事を参考にして、効率的なデータ分析を実現してください。

お役立ち情報／TIPS

加害と被害の関係における非対称性～映画「オッペンハイマー」を観て～

2024.05.13

クリストファー・ノーラン監督映画「オッペンハイマー」を観にいきました。物理学者たちの競争心やオッペンハイマーの苦悩など、人間ドラマが主題でしたが、どうしても被爆国の一員としての目で観てしまうので、公開延期は納得のいくものだと感じました。

社員紹介

Salesforce のレポートの機能〜レポートで半期の集計をやってみよう（後編）〜

2024.05.10

半期の集計方法に焦点を当てたレポート機能を紹介します。行レベルの数式を使って、半期ごとのデータ集計を行う方法を動画も交えて詳しく解説しています。前編記事も合わせてご覧ください。

お役立ち情報／TIPS

相次ぐ高齢者運転事故の対策案について

2024.05.07

交差点で高齢者ドライバーの予想外の運転に遭遇し、その瞬間に高齢者運転事故の深刻さを実感しました。改めて高齢者ドライバーに対する運転制限や安全対策の必要性を強く感じます。

社長のつぶやき

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社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口【第１４回情報セキュリティブログ】

2026.03.13

近年、社長など企業の代表者を装い、LINEなどの別ツールへ誘導する「CEO詐欺」が増加しています。これは従来のビジネスメール詐欺（BEC）の手口を応用したもので、メールでのやり取りを最小限にすることでセキュリティソフトによる検出を回避しようとする特徴があります。件名や表示名を社長名に偽装するなど巧妙化しており、攻撃の自動化やAIの悪用も指摘されています。こうした状況の中で、不審に思う意識を持ち、社内で情報共有を行うことが被害防止の第一歩となります。

セキュリティ対策

社長を騙りLINEに誘導する「CEO詐欺」の手口【第１４回情報セキュリティブログ】

ぷっくり可愛いシールブーム、親子の「適温」は？

2026.03.09

SNSでも話題の透き通った質感とぷっくりとした立体感が魅力のボンボンドロップシール。子どもだけでなく大人も惹きつける一方で、品薄や転売、持ち物格差などブームの過熱も目立ちます。子どもの笑顔を願う親心が、いつの間にか焦りや疲れに変わってしまうことも。流行を否定せず楽しみつつも、大人が冷静な姿勢を保つことの大切さを考えてみました。

社員紹介

本当にSaaSはなくなるのか？「SaaSの死」と中小企業が生き残るためのDX戦略について

2026.03.02

AIの進化により「SaaSの死」という議論が広がっています。従来のSaaSは人の入力を前提としていましたが、AIが業務を自動化することで役割は変化しつつあります。一方で、DXが単なるツール導入に終わっている現状も課題です。今後は、信頼できるデータを蓄積したSaaSと生成AIを組み合わせ、経営判断につなげる活用が重要になります。