こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce へのデータのインポートについて説明します。

データインポートウィザードとは？

Salesforce にはいくつかのインポートツールが用意されています。
代表的なものが、データローダーとデータインポートウィザードの２つになります。

データインポートウィザード

• インストール不要
• 取引先と取引先責任者が同時にインポートが可能
• 5万件まで対応
• 入力規則・重複ルールが適用される
• 対象オブジェクトが限定

データローダー

• インストール不要
• 取引先と取引先責任者が同時にインポートは不可
• 5万件以上に対応
• 入力規則・重複ルールは適用されない
• 全てのオブジェクトが対象

使い分けとしては、データローダーは上級者向けで、5万件以下のデータの場合は、データインポートウィザードがオススメです。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートエクスポートについて説明します。

レポートのエクスポート方法

※レポートのエクスポートには、「レポートのエクスポート」のユーザー権限が必要です。
エクスポートのボタンがない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Salesforce のレポートをエクスポートするには、レポートの画面で▼を開いて、「エクスポート」をクリックします。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、前回に引き続き、レポートのURLパラメータについて説明します。

結合レポートの条件

前回は、レポートのURLパラメータについて説明しました。
今回は実際の設定について説明します。

前回の応用編で、商談レポートを所有者の検索のパラメータを使って、レポートの表示を切り替えて、かつ、ユーザーリストからレポートを呼び出せるようにしたいと思います。

設定は下記の流れで行います。

1. ベースになるレポートを作成
2. ユーザーオブジェクトに、数式のカスタム項目を作成
3. ユーザーリストを作成
4. ホーム画面にユーザーリストを配置

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのURLパラメータについて説明します。

大量のレポートを作成する時のテクニック

今回は、頻度は少ないかもしれませんが、大量のレポートを作成する時のテクニックをご紹介します。

Salesforce に30名のユーザーがすでに登録されていると仮定して、30人分レポートの作成が必要な場合、30個のレポートの作成が必要かというと、そうではありません。
実際に、30人分のレポートを作成すると、似たような名前のレポートが乱立して、検索がしにくくなります。また、新入社員や退職がいる場合、毎回メンテナンスが必要です。

この時に、１つのレポートを30名のユーザー情報を利用して30通りのパラメータを渡して、30パターンのレポートをアウトプットすることが可能になります。

このパラメータをユーザーオブジェクトを参照することで、ユーザー情報とレポートが連動するため、新入社員や退職が発生してもレポートのメンテナンスを不要にする方法があります。

ユーザーリストとレポートのURLパラメータを組み合わせることで、この方法が実現できます。
ただし、かなり特殊な方法でパラメータを呼び出すため、使い所が難しい機能でもあります。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポート作成スナップショットについて説明します。

レポート作成スナップショットの設定

レポート作成スナップショットは下記の順番で行います。

• カスタムオブジェクトの作成
• コピー元のレポートを作成
• レポート作成スナップショットの項目のマッピングを設定
• レポート作成スナップショットのスケジュールを登録

カスタムオブジェクトの作成

過去の記事を参考に、コピー先のカスタムオブジェクトを作成します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポート作成スナップショットについて説明します。

履歴を集計する方法

「レポート作成スナップショット」とは、レポートの集計値をコピーする機能です。

つまり、履歴のレポートを作成する機能になります。
商談のフェーズなど、常に変動する金額などの集計値は、商談フェーズが常に動くため、通常のレポートでは履歴が取れません。

例えば、成約した商談であれば、標準項目の「完了予定日」を条件にするため、

• 1月度の成約商談の合計金額
• 2月度の成約商談の合計金額
• 3月度の成約商談の合計金額...

と、集計の履歴をとることが可能です。

しかし、見積件数の集計の履歴をとりたい場合は、「見積提出日」というカスタム項目がない場合は、

• 1月度の見積商談の合計件数
• 2月度の見積商談の合計件数
• 3月度の見積商談の合計件数...

のような集計ができません。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートの結合レポートのクロスオブジェクト集計項目について説明します。

同じオブジェクトの結合レポート

前回、結合レポートは親が同じオブジェクト同士と説明しましたが、同じオブジェクトも結合が可能です。つまり、同じレポートタイプでも結合レポートを作ることができます。

このことによって、同じオブジェクトでも条件が違うレポートを並べることができます。
例えば昨年の商談の集計と、今年の商談の集計を並べることが可能です。

さらに、クロスオブジェクト集計項目をつかうことで前年対比も計算ができます。
今回はクロスオブジェクト集計項目が一番使えそうな前年対比の例を説明してみます。

こんにちは。クラウドソリューション部の大城です。

今回は、 Winter '24 でリリースされたフローの “変換” 要素について説明します。

変換要素では、Salesforce のデータや外部システムのデータを Salesforce のデータ（ Apex 定義型、テキスト、レコード、選択リスト、複数選択リスト、数値、通貨、 Boolean 、日付、日付/時間）に直感的な UI でマッピングを作成することができるようです。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、結合レポートについて説明します。

結合レポートとは

結合レポートとは文字通り、レポートとレポートを結合できるレポートです。
ただし、結合できるレポートには条件があります。
同じ親レコードを持つオブジェクト同士のレポートを結合できます。
同じ親レコードは、取引先がほとんどです。
活動、取引先責任者、商談、ケースなどは取引先とリレーションを結ぶことが多いので、これらの活動と取引先責任者、商談とケースなどのレポートを結合できます。
時には、所有者を親にすることもあります。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートタイプについて説明をします。

レポートタイプとは

レポートを作成する時に、選択する種類をレポートタイプと呼びます。
例えば、「取引先と取引先責任者」「商談が関連する活動」「ToDoと行動」などが、レポートタイプになります。

画面でいうと、レポートの画面で「新規レポート」をクリックした後に表示される項目です。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続き一斉送信メールのメルマガ解除リンクについて説明します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、一斉送信メールのメルマガ解除リンクについて説明します。

利用上の注意点

この機能は、Salesforce の標準機能ではありません。以下のことに注意して設定しましょう。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回も前回に引き続き、レポートのグラフについて説明します。

グルーピングとグラフの関係

レポートのグラフには、レポートのグルーピングが密接に関係しています。

レポートには３種類あります。

それぞれ最大のグループピングの数が決まっています。

このグルーピングした項目が、レポートのX軸、積み上げ基準の項目になります。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのグラフについて説明します。

グラフの追加方法

Salesforce のレポートには、グラフを表示する機能があります。
レポートの編集画面で「グラフを追加」をクリックします。
（※テーブルタイプのレポートでは表示されません）

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回も、前回に続いてカスタム集計項目について説明をします。

目標達成率の考え方

前回の「前年対比」に引き続き、今回は、「目標達成率」について説明したいと思います。
前年対比と同じ考え方で、目標達成率も計算できます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いてカスタム集計項目について説明をします。

前年対比

前回はカスタム集計項目の概要でしたが、今回は、実際の例を紹介していきます。
カスタム集計項目では、単なる足し算や、引き算以外に、前年対比も集計が可能です。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのカスタム集計項目について説明をします。

カスタム集計項目とは

行レベルの数式は、1行のみの計算は行えますが、カスタム集計項目は、複数行に渡る計算ができます。

こんにちは、CS部で Salesforce の開発に携わっている平石です。

Salesforce のバージョン Spring’24 をもって Ant 移行ツールのサポートが終了されました。
これまで、組織へのメタデータのデプロイは Ant 移行ツールを使用していた方がたくさんいらっしゃることと思います。
今後、 Ant 移行ツールと同様にメタデータ形式でデプロイしたい場合は、 Salesforce CLI を用いることになりますので、その手順について説明したいと思います。

Salesforce CLI を用いてデプロイ先の組織にログインする方法として、 JWT フローログインを使用します。

JWT フローでは、デジタル証明書と非公開鍵を用いて任意の組織で作成された接続アプリケーションをデプロイ対象となる組織にインストールすることにより、ログイン画面を開くことなく、コマンドプロンプト上で組織にログインすることが可能となります。

1.OpenSSLを使用して非公開鍵とデジタル証明書を作成

事前準備として、パソコンに OpenSSL がインストールされている必要があります。次のコマンドで OpenSSL がインストールされているか確認します。インストールされていない場合はインストールしてください。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

前回はレポートの小計や表示切り替えを説明しましたが、今回も引き続き、レポートのレイアウトの機能について説明します。

行と列のスワップ

レポートは、行と列を入れ替えることが可能です。
列のグループを削除して、行のグループを修正するのではなく、「行と列のスワップ」ボタンをワンクリックで変更できます。

例えば、横長になってしまった場合に、縦長に変更する際は、「行と列のスワップボタン」をクリックします。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートの小計、合計などの集計について説明します。

集計項目とは

レポートで、１件１件の詳細まで必要はないけど、今月の売上の合計額だけをすぐ知りたい場合は、集計項目を設定するとスムーズに売上額を確認ができます。

レポートで、数値項目や、通貨項目を使うことで、自動で合計が表示されています。
デフォルトでは、合計だけが表示されていますが、合計の表示はカスタマイズすることができます。
こちらは、レポートの下にある切り替えスイッチで、表示/非表示の切り替えが可能です。