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こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、ダッシュボードのグラフ以外のコンポーネントについて説明します。

あまり需要はないと思ったのですが、画像が貼れる最大のサイズが気になり、一般的なA４サイズの画像を貼ることができるかも検証しています。

テキストの挿入

ダッシュボードには、グラフ以外のパーツを配置できます。
たとえば、会社の連絡事項などを伝えるテキストが配置可能です。

「＋ウィジェット」ボタンを展開して、「テキスト」を選択します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

前回に続いて、Salesforce のダッシュボードの作成について説明します。

ダッシュボードのグラフの選択

ダッシュボードの作成ウィジェット追加時に、「表示グラフ」を選択できます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートタイプについて説明します。

レポートタイプ編集画面のUI変更

Spring '25 でレポートタイプの編集画面の UI が変更になりました。
レポートタイプについては以前紹介しましたが、前回紹介できなかった機能を含めてご紹介したいと思います。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、相対日付の使い分けについて説明します。

相対日付とは

相対日付の代表的なものは、昨日、先月、去年です。
他には、「翌 n 日間」、「過去 n 日間」など、今日を基準に、期間を判定できます。
「翌 n か月」、「過去 n か月」については、過去に説明していたのですが、
「n か月前」の細かい使い分けを説明していなかったので今回は補足していきたいと思います。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートの $USER の検索条件について説明します。

レポートの ＄USER の検索条件

Salesforce では、私の取引先、私の商談など、所有者が「私の」で条件を絞ることが可能です。
ユーザー参照項目で「 $USER 」を使うと、所有者以外でも「私の」を指定することができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートへの行の制限について説明します。

レポートの行の制限とは

Salesforce のレポートで、売上成績トップ10の商談のレポートを作成することが可能です。
例えば、特定の数値が上位のレポートの表示行を固定することで、業務で必要のない情報をカットすることができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、レポートへの Chatter 投稿について説明します。

過去にも同じ機能を紹介していますが、他の機能とあわせての紹介でしたので、今回は改めて機能単体で紹介をします。

レポートへの Chatter 投稿

Salesforce のレポートに対して、Chatter 投稿ができる機能が存在します。
例えば、集計を確認するレポート上から他のユーザーにメンションができます。通知を受け取ったユーザーは、レポートが関連付けされた状態でメンションを受け取ることができるため、直感的にこのレポートへのコメントだと理解でき、コラボレーションがスピードアップできます。

レポートに対して Chatter 投稿するには、有効化された状態でコラボレーションのボタンをクリックします。
Chatter のウィンドウが表示されますので、そのままメンションをつけて投稿ができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートからのキャンペーンメンバーの登録について説明します。

キャンペーンとは

Sales Cloud などで利用できるオブジェクトで、リードと取引先責任者を、特定のセグメントで一括管理することができます。
今回は説明しませんが、メンバーの状態の管理や、キャンペーン効果の測定などに使うオブジェクトです。
利用範囲の広いオブジェクトのため、集計にも利用できます。
※Platform ライセンスでは利用できない機能です。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのインライン編集について説明します。

インライン編集

Salesforce のレポートでは、レポートの画面上でレコードの編集が可能です。
こちらは Lightning Experience の機能になるので、Classic の UI では利用はできません。

レポートのインライン編集を有効化された環境では、レポートの画面で「項目編集有効」をクリックし、編集可能な項目でマウスオーバーすると、鉛筆マークが表示されます。
鉛筆マークをクリックすると値を編集できます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce へのデータのインポートについて説明します。

3種類目のインポート

データインポートウィザードのインポートの種類には、
「新規レコードを追加」、「既存レコードの更新」、「新規レコードを追加および既存レコードを更新」の3種類が存在します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce へのデータのインポートについて説明します。

データインポートウィザードとは？

Salesforce にはいくつかのインポートツールが用意されています。
代表的なものが、データローダーとデータインポートウィザードの２つになります。

データインポートウィザード

• インストール不要
• 取引先と取引先責任者が同時にインポートが可能
• 5万件まで対応
• 入力規則・重複ルールが適用される
• 対象オブジェクトが限定

データローダー

• インストール不要
• 取引先と取引先責任者が同時にインポートは不可
• 5万件以上に対応
• 入力規則・重複ルールは適用されない
• 全てのオブジェクトが対象

使い分けとしては、データローダーは上級者向けで、5万件以下のデータの場合は、データインポートウィザードがオススメです。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートエクスポートについて説明します。

レポートのエクスポート方法

※レポートのエクスポートには、「レポートのエクスポート」のユーザー権限が必要です。
エクスポートのボタンがない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

Salesforce のレポートをエクスポートするには、レポートの画面で▼を開いて、「エクスポート」をクリックします。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、前回に引き続き、レポートのURLパラメータについて説明します。

結合レポートの条件

前回は、レポートのURLパラメータについて説明しました。
今回は実際の設定について説明します。

前回の応用編で、商談レポートを所有者の検索のパラメータを使って、レポートの表示を切り替えて、かつ、ユーザーリストからレポートを呼び出せるようにしたいと思います。

設定は下記の流れで行います。

1. ベースになるレポートを作成
2. ユーザーオブジェクトに、数式のカスタム項目を作成
3. ユーザーリストを作成
4. ホーム画面にユーザーリストを配置

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのURLパラメータについて説明します。

大量のレポートを作成する時のテクニック

今回は、頻度は少ないかもしれませんが、大量のレポートを作成する時のテクニックをご紹介します。

Salesforce に30名のユーザーがすでに登録されていると仮定して、30人分レポートの作成が必要な場合、30個のレポートの作成が必要かというと、そうではありません。
実際に、30人分のレポートを作成すると、似たような名前のレポートが乱立して、検索がしにくくなります。また、新入社員や退職がいる場合、毎回メンテナンスが必要です。

この時に、１つのレポートを30名のユーザー情報を利用して30通りのパラメータを渡して、30パターンのレポートをアウトプットすることが可能になります。

このパラメータをユーザーオブジェクトを参照することで、ユーザー情報とレポートが連動するため、新入社員や退職が発生してもレポートのメンテナンスを不要にする方法があります。

ユーザーリストとレポートのURLパラメータを組み合わせることで、この方法が実現できます。
ただし、かなり特殊な方法でパラメータを呼び出すため、使い所が難しい機能でもあります。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポート作成スナップショットについて説明します。

レポート作成スナップショットの設定

レポート作成スナップショットは下記の順番で行います。

• カスタムオブジェクトの作成
• コピー元のレポートを作成
• レポート作成スナップショットの項目のマッピングを設定
• レポート作成スナップショットのスケジュールを登録

カスタムオブジェクトの作成

過去の記事を参考に、コピー先のカスタムオブジェクトを作成します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポート作成スナップショットについて説明します。

履歴を集計する方法

「レポート作成スナップショット」とは、レポートの集計値をコピーする機能です。

つまり、履歴のレポートを作成する機能になります。
商談のフェーズなど、常に変動する金額などの集計値は、商談フェーズが常に動くため、通常のレポートでは履歴が取れません。

例えば、成約した商談であれば、標準項目の「完了予定日」を条件にするため、

• 1月度の成約商談の合計金額
• 2月度の成約商談の合計金額
• 3月度の成約商談の合計金額...

と、集計の履歴をとることが可能です。

しかし、見積件数の集計の履歴をとりたい場合は、「見積提出日」というカスタム項目がない場合は、

• 1月度の見積商談の合計件数
• 2月度の見積商談の合計件数
• 3月度の見積商談の合計件数...

のような集計ができません。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートの結合レポートのクロスオブジェクト集計項目について説明します。

同じオブジェクトの結合レポート

前回、結合レポートは親が同じオブジェクト同士と説明しましたが、同じオブジェクトも結合が可能です。つまり、同じレポートタイプでも結合レポートを作ることができます。

このことによって、同じオブジェクトでも条件が違うレポートを並べることができます。
例えば昨年の商談の集計と、今年の商談の集計を並べることが可能です。

さらに、クロスオブジェクト集計項目をつかうことで前年対比も計算ができます。
今回はクロスオブジェクト集計項目が一番使えそうな前年対比の例を説明してみます。

こんにちは。クラウドソリューション部の大城です。

今回は、 Winter '24 でリリースされたフローの “変換” 要素について説明します。

変換要素では、Salesforce のデータや外部システムのデータを Salesforce のデータ（ Apex 定義型、テキスト、レコード、選択リスト、複数選択リスト、数値、通貨、 Boolean 、日付、日付/時間）に直感的な UI でマッピングを作成することができるようです。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、結合レポートについて説明します。

結合レポートとは

結合レポートとは文字通り、レポートとレポートを結合できるレポートです。
ただし、結合できるレポートには条件があります。
同じ親レコードを持つオブジェクト同士のレポートを結合できます。
同じ親レコードは、取引先がほとんどです。
活動、取引先責任者、商談、ケースなどは取引先とリレーションを結ぶことが多いので、これらの活動と取引先責任者、商談とケースなどのレポートを結合できます。
時には、所有者を親にすることもあります。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートタイプについて説明をします。

レポートタイプとは

レポートを作成する時に、選択する種類をレポートタイプと呼びます。
例えば、「取引先と取引先責任者」「商談が関連する活動」「ToDoと行動」などが、レポートタイプになります。

画面でいうと、レポートの画面で「新規レポート」をクリックした後に表示される項目です。