こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いて、Salesforce のダッシュボードの動的ゲージグラフについて説明します。

動的ゲージグラフの目標値の設定

動的ゲージグラフの目標値は、下記のよう目標専用のカスタムオブジェクト作成する
目標のレコードタイプ作成して既存の商談を使う
ユーザーオブジェクトにカスタム項目を作成するな例が考えられると思います。

一番自由度の高いものだと、カスタムオブジェクトで専用オブジェクトを作ることだと思います。
目標対象者を、ユーザー参照参照項目にして、個人の目標を管理したり、ユーザーには関連せずに支店ごとの目標を管理したり、できると思います。
その次に、高度な管理がなければ、ユーザーのカスタム項目が一番取扱いやすい項目だと思います。

カスタム項目の作成方法は過去に紹介していますので、下記の記事を参考にしていただけると幸いです。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce のダッシュボードの動的ゲージグラフについて説明します。

動的ゲージグラフとは？

動的ゲージグラフとは、Salesforce上の特定の項目を目標値として設定する機能です。
例えば、ユーザー項目に「今期目標」というカスタム項目を作った場合に、この項目を目標値にすることが可能です。

例）目標値の例

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いて、Salesforce のダッシュボードの検索条件について説明します。

検索条件同等の項目とは

Salesforce のダッシュボードの検索条件は、特定の条件で、異なる項目であっても、コンポーネント単位で条件を変更できます。
この項目を、「検索条件同等の項目」と呼びます。

例えば、下のダッシュボードは、
左側が「見積提出日」でグループ化した横棒グラフ
右側が「納品予定日」でグループ化した横棒グラフで
「見積提出日」を検索条件に設定しています。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いて、Salesforceのダッシュボードの検索条件について説明します。

異なるオブジェクトのダッシュボードの検索条件について

前回、ご紹介したダッシュボードの検索条件は、同じオブジェクトでしか使えません。
”私の”で絞る場合に、商談だと「所有者」、行動だと「割り当て先」と検索対象の項目も異なります。
特定の条件にはなりますが、違うオブジェクトでの検索条件は使うことも可能です。

こちらを取引先の所有者で絞ることが可能です。

例えば、下のように、「商談」と「行動」のダッシュボードがあったとします。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いて、Salesforce ダッシュボードの検索条件について説明します。

ダッシュボードの検索条件とは

Salesforce のダッシュボードでは、大阪支店、福岡支店などの「支店」で集計結果を絞ったり、
昨年度、今年度などの「年度」で集計結果を絞ることができます。

ダッシュボードに下記のような検索条件の選択リストを設置することができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、前回に続いて、Salesforce の動的ダッシュボードの作成について説明します。

ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにする

前回は「ダッシュボード閲覧者」のダッシュボードのフィルターを固定する方法を紹介しました。
今回は、「ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにする」方法を説明します。

ダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにするには、編集画面のギアアイコンを展開して、下記の「ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにする」にチェックを入れます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce の動的ダッシュボードの作成について説明します。

ダッシュボードとは

Salesforce のダッシュボードは、ユーザーのアクセス権によって集計が変化するダッシュボードのことです。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、ダッシュボードの共有について説明します。

更新ボタンと実行者の関係

レポートは、集計の更新のタイミングがリアルタイムですが、ダッシュボードの集計はリアルタイムではありません。
たとえば、ダッシュボード対象を入力するユーザーが100人いるとすると、
夕方とかだと、早ければ1分ごとにデータ更新されて、集計する時間によって、常に数字が変動します。
また、入力ミスに気づいて修正したりしても、常にデータが動きます。
たとえば、24時間常にデータが動くダッシュボードの場合、時間で常に変動するため、平等に同じ視点で見ることができません。
そこで、ダッシュボードには参照する時間を固定する概念があり、そのために「更新」ボタンが設けられています。
「更新」ボタンを押したタイミングで、データの集計ができますし、定期的に更新の設定をすることも可能です。

こんにちは、クラウドソリューション部の西川です。

今回は Salesforce の AI に関するトピックをいくつかご紹介します。

Salesforce の AI といえば自律型 AI エージェントの「 Agentforce 」が注目されています。

次世代のデジタル労働力として、24時間365日人に代わって業務をこなす Agentforce は様々なお客様の人手不足の解消に繋がる期待が大きいサービスだと思います。

サンビットでも今年の春から Agentforce の試験導入を開始し、社内向けの従業員サポートエージェントと社外向けの顧客サポートエージェントなど主にサービスエージェントに取組んでいます。また Agentforce を使う上で重要な Datacloud も一緒に検証しました。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、ダッシュボードのグラフ以外のコンポーネントについて説明します。

あまり需要はないと思ったのですが、画像が貼れる最大のサイズが気になり、一般的なA４サイズの画像を貼ることができるかも検証しています。

テキストの挿入

ダッシュボードには、グラフ以外のパーツを配置できます。
たとえば、会社の連絡事項などを伝えるテキストが配置可能です。

「＋ウィジェット」ボタンを展開して、「テキスト」を選択します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

前回に続いて、Salesforce のダッシュボードの作成について説明します。

ダッシュボードのグラフの選択

ダッシュボードの作成ウィジェット追加時に、「表示グラフ」を選択できます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートタイプについて説明します。

レポートタイプ編集画面のUI変更

Spring '25 でレポートタイプの編集画面の UI が変更になりました。
レポートタイプについては以前紹介しましたが、前回紹介できなかった機能を含めてご紹介したいと思います。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、相対日付の使い分けについて説明します。

相対日付とは

相対日付の代表的なものは、昨日、先月、去年です。
他には、「翌 n 日間」、「過去 n 日間」など、今日を基準に、期間を判定できます。
「翌 n か月」、「過去 n か月」については、過去に説明していたのですが、
「n か月前」の細かい使い分けを説明していなかったので今回は補足していきたいと思います。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートの $USER の検索条件について説明します。

レポートの ＄USER の検索条件

Salesforce では、私の取引先、私の商談など、所有者が「私の」で条件を絞ることが可能です。
ユーザー参照項目で「 $USER 」を使うと、所有者以外でも「私の」を指定することができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートへの行の制限について説明します。

レポートの行の制限とは

Salesforce のレポートで、売上成績トップ10の商談のレポートを作成することが可能です。
例えば、特定の数値が上位のレポートの表示行を固定することで、業務で必要のない情報をカットすることができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。
今回は、レポートへの Chatter 投稿について説明します。

過去にも同じ機能を紹介していますが、他の機能とあわせての紹介でしたので、今回は改めて機能単体で紹介をします。

レポートへの Chatter 投稿

Salesforce のレポートに対して、Chatter 投稿ができる機能が存在します。
例えば、集計を確認するレポート上から他のユーザーにメンションができます。通知を受け取ったユーザーは、レポートが関連付けされた状態でメンションを受け取ることができるため、直感的にこのレポートへのコメントだと理解でき、コラボレーションがスピードアップできます。

レポートに対して Chatter 投稿するには、有効化された状態でコラボレーションのボタンをクリックします。
Chatter のウィンドウが表示されますので、そのままメンションをつけて投稿ができます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートからのキャンペーンメンバーの登録について説明します。

キャンペーンとは

Sales Cloud などで利用できるオブジェクトで、リードと取引先責任者を、特定のセグメントで一括管理することができます。
今回は説明しませんが、メンバーの状態の管理や、キャンペーン効果の測定などに使うオブジェクトです。
利用範囲の広いオブジェクトのため、集計にも利用できます。
※Platform ライセンスでは利用できない機能です。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、レポートのインライン編集について説明します。

インライン編集

Salesforce のレポートでは、レポートの画面上でレコードの編集が可能です。
こちらは Lightning Experience の機能になるので、Classic の UI では利用はできません。

レポートのインライン編集を有効化された環境では、レポートの画面で「項目編集有効」をクリックし、編集可能な項目でマウスオーバーすると、鉛筆マークが表示されます。
鉛筆マークをクリックすると値を編集できます。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce へのデータのインポートについて説明します。

3種類目のインポート

データインポートウィザードのインポートの種類には、
「新規レコードを追加」、「既存レコードの更新」、「新規レコードを追加および既存レコードを更新」の3種類が存在します。

こんにちは、クラウドソリューション部　カスタマーサクセスチームの坂井です。

今回は、Salesforce へのデータのインポートについて説明します。

データインポートウィザードとは？

Salesforce にはいくつかのインポートツールが用意されています。
代表的なものが、データローダーとデータインポートウィザードの２つになります。

データインポートウィザード

• インストール不要
• 取引先と取引先責任者が同時にインポートが可能
• 5万件まで対応
• 入力規則・重複ルールが適用される
• 対象オブジェクトが限定

データローダー

• インストール不要
• 取引先と取引先責任者が同時にインポートは不可
• 5万件以上に対応
• 入力規則・重複ルールは適用されない
• 全てのオブジェクトが対象

使い分けとしては、データローダーは上級者向けで、5万件以下のデータの場合は、データインポートウィザードがオススメです。